金融业的特点是行业政策、公司决议、交易情况、销售分析、新险种、新理财产品明细说明等等都需要在短的时间内传达完毕，而金融业的大多数营业网点地域分布非常广，人员众多，相互之间的沟通交流受到多方面的制约。而怎么样能够借助于金融业已有的网络基础和PC系统，搭建一个高效运营沟通的平台，成为众多金融行业亟待解决的问题。

  视频会议应用于对客户的内部办公的即时沟通、内部外部远程项目及工作的虚拟合作、远程（教育）服务和培训、产品展示和新闻发布会以及路演等公开多媒体信息传递等方面，金融行业作为一种跨地区运营的企业，设有大量分行和营业部，目前这些营业部之间传达企业战略、协调工作或探讨问题时大多采用电话会议。

  金融行业都有庞大的客户群体，如在证券公司，为了让客户更多的了解专业的基金或股票行情等知识，公司聘请专家来做讲座，通过远程网络视频会议系统，为投资者和股民进行实时股评、分析、与客户做音视频对话互动，吸引更多的股民和投资者，而保险公司用网络视频会议平台和准客户沟通各个险种和理赔的明细说明等。从而大大提高了工作效率。